Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается возмущением, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинную китайскую медицину, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный своим умением выслеживать преступников.
Им предстоит не просто раскрыть убийство, но и успокоить разъяренную толпу. На фоне расистских настроений и недоверия к мигрантам, каждый их шаг оказывается под прицелом. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и опыт. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погромов.
