1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым днём он погружается в мир, где сталкивается с невообразимой жестокостью. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной жизнью. Но чем дальше он заходит, тем страшнее становится истина.